Раздел "Главная"
Блок "Работа с заявками"
Запросы/предложения
В данном блоке отображаются актуальные запросы и предложения по Вашим заявкам. В них содержится:
Информация о самой заявке - название потребности, сумма заявки и номер.
Название партнера, выставившего запрос или предложение.
Название клиента из заявки, по которой выставлен запрос или предложение.
Начало запроса / Стоимость предложения (Страховая сумма для заявок на страхование, Стоимость договора для заявок на лизинг).
Чтобы просмотреть полностью запрос или предложение, просто кликните на стрелку внутри карточки.
Вы можете отфильтровать и вывести только предложения или только запросы, нажав на соответствующие быстрые фильтры блока.
Также с помощью кнопки-иконки "Фильтр" можно найти предложения и запросы по заявкам с определенным клиентом. Для этого нажмите на кнопку-иконку "Фильтр", в открывшемся окне выберите клиента из списка или воспользуйтесь поиском по названию/ИНН клиента.
Черновики
С помощью навигации в виде двух точек внизу слева можно попасть на слайд с Вашими черновиками. Чтобы продолжить заведение, кликните на стрелку внутри карточки.
Также Вы можете удалить ненужные черновики, нажав на кнопку-иконку с мусорной корзиной.
Блок "События"
В блоке отображаются последние уведомления по всем Вашим заявкам. Кликнув на событие, Вы можете перейти в просмотр заявки, по которой пришло данное уведомление. С помощью кнопки-иконки в виде крестика можно удалить событие.
Блок "Быстрое создание заявки"
Для Вашего удобства есть возможность самостоятельно создавать ярлыки для быстрого создания заявки. Для этого нажмите на кнопку "Создать шаблон", после чего выберите тип потребности и потребность - готово! Теперь ярлык для создания заявки по этой потребности добавится на Главную и всегда будет под рукой.
Чтобы удалить лишние ярлыки, нажмите на кнопку-иконку "Настройка" с изображением шестеренки, после чего воспользуйтесь кнопкой- иконкой в виде мусорной корзины на каждом ярлыке, который хотите удалить. Когда завершите настройку, вновь нажмите на кнопку с шестеренкой.
Блок "Последние чаты"
Все последние чаты по Вашим заявкам. При появлении новых сообщений отображается их количество прямо на беседе с партнером.
Блок "Последние заявки"
В блоке отображаются несколько последних созданных Вами заявок, чтобы быстро попадать в их просмотр, не переходя в раздел "Заявки"
Блок "Отзывы" + Блок "ОСАГО физ.лиц"
По умолчанию отображается блок "Отзывы". По клику открывается окно, в котором Вы можете поставить оценку нашему сервису и написать свой отзыв или пожелания.
С помощью навигации в виде двух точек внизу слева можно перейти на второй слайд, где располагается кнопка для быстрого перехода к оформлению полиса ОСАГО физ.лиц.
Блок "Персональный менеджер"
У каждого агента есть куратор - мы просто напоминаем Вам, кто этот человек и показываем его контакты :)
Блок "Новости"
Здесь располагаются последние опубликованные новости. По клику Вы можете перейти в просмотр всей новости.
Баннер
В баннерах мы размещаем важную информацию об изменениях КВ, новых партнерах, продуктах, акциях, спецпредложениях. Почти каждый баннер кликабелен и ведет на страницу с более подробной информацией.
Last updated
